阿里云走馬換將背后，云計算的錢越來越難賺了？
Time:2022-04-15
阿里云走馬換將背后，云計算的錢越來越難賺了？
Time:2022-04-15行業(yè)估值邏輯已發(fā)生變化
新財年到來之際，阿里云迎來新一輪人事變陣。
繼3月引入前華為高管蔡英華出任阿里云全球銷售總裁（M7/P12）后，據媒體報道，阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任，統(tǒng)管中國16個市場區(qū)域（其內部稱“戰(zhàn)區(qū)”）。
另外，阿里副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經理郭繼軍（M6）正走離職流程，阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨干在近期辭任。
4月13日，接近阿里云的業(yè)內人士向時代周報記者確認該消息屬實。黃海清在近日召開的中國區(qū)管理會議上強調兩大重點：一是銷售重點放在高質量自主產品上，二是重視利潤。
云業(yè)務被稱為互聯(lián)網大廠的“第二增長曲線”，縱觀國內主流云廠商已披露的2021年云業(yè)務營收：阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元。騰訊在2020年后不再披露云業(yè)務收入情況。
從今年的動向來看，云廠商之間的競爭更加激烈，并且對利潤更加重視。深度科技研究院院長張孝榮告訴時代周報記者，互聯(lián)網進入冬天，云計算增速也隨之放緩，行業(yè)估值邏輯發(fā)生變化，資本市場更注重利潤，廠商不得不采取降本增效的辦法來謀求更多利潤空間。
調整組織架構
今年3月，蔡英華加入阿里云，出任阿里集團資深副總裁（M7/P12）。這也是阿里歷史上極少見的空降M7級高管。
蔡英華是老華為人，2002年加入華為，先后就職于獨聯(lián)體片區(qū)、東歐地區(qū)部、中亞地區(qū)部、中國地區(qū)部等多個國家和區(qū)域。在進入阿里云之前，蔡英華曾擔任華為中國政企業(yè)務總裁。
空降阿里云后，蔡英華將負責整個國內及國際銷售業(yè)務，向阿里云智能總裁張建鋒匯報，同時，包含任庚在內的4名M6級核心業(yè)務高管向其匯報。
初，業(yè)界認為蔡英華空降阿里是與任庚搭班子，因為此前在華為時他們就是同事關系。但是從實際情況來看并非如此。
蔡英華上任不久，任庚就被爆出辭任阿里云中國區(qū)總裁，由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任。黃海清具有豐富的To B行業(yè)履歷，曾在Dell、IBM、Oracle等公司任職。2016年，黃海清加入騰訊云，后于2018年離職成為德拓信息的CEO，曾在2020年擬帶領公司登陸科創(chuàng)板。2021年，黃海清入職阿里云。
據媒體報道，近日，蔡英華在內部管理會上公布新的組織架構和策略方向稱，追求高質量增長，持續(xù)優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，提升客戶滿意度；做強區(qū)域銷售生態(tài)及行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）生態(tài)，向生態(tài)讓利。
黃海清的內部發(fā)言與之一脈相承：一是要提高自研產品的銷售占比，不能為銷售業(yè)績去賣沒有核心價值的東西，第二是要與生態(tài)站在一起，其中重點看向區(qū)域銷售生態(tài)。
媒體援引消息人士分析稱，此次調整只是一個開始，隨著蔡英華和黃海清的內部地位不斷鞏固，不排除會有更多高管慕名加入，隨之會帶來一輪輪新的組織調整和業(yè)務重組。
重視生態(tài)和利潤
云業(yè)務是阿里僅次于中國商業(yè)的第2大收入來源，連續(xù)5個季度盈利。不過，云業(yè)務的收入在持續(xù)高增長后有失速趨勢。
財報數據顯示，阿里云季度收入從2020財年第三季度邁入100億元大關后，迅速拉升至2021財年第三季度的161.15億元，剛剛過去的2022財年第三季度（2021年第四季度），云業(yè)務收入同比增長20%至195.39億元，成為阿里云公布業(yè)績數據以來的低增速。
對于增速放緩，阿里解釋稱，主要由于來自互聯(lián)網行業(yè)的單一頭部客戶收入下降。財報電話會上，阿里巴巴集團董事長兼首席執(zhí)行官張勇介紹稱，云業(yè)務的收入組成更趨多元化，該季度來自非互聯(lián)網行業(yè)的客戶收入穩(wěn)步上升，占到云業(yè)務總收入的52%。
張勇表示，中國的云計算市場到2025年將是一個萬億級規(guī)模的市場，產業(yè)數字化的進程才剛剛開始。
“未來各行各業(yè)企業(yè)都將會是數據驅動，將需要新一代的技術基礎設施來支撐其轉型。阿里對云業(yè)務未來的投資布局有兩個重點，一個是進一步加強自研技術的研發(fā)，第二是繼續(xù)增加生態(tài)系統(tǒng)的力量，有更多的合作伙伴加入生態(tài)系統(tǒng)共同服務好客戶。”張勇分析稱。
政企和傳統(tǒng)行業(yè)客戶成為阿里云需要“硬磕”的方向，在這些領域，服務能力的比拼更加重要。
今年以來，“生態(tài)”等成為阿里高管在不同場合都會提及的高頻詞匯。有業(yè)內人士分析認為，這也是阿里云此前被詬病的短板，雖然阿里云的產品和技術很強，但來自互聯(lián)網公司的文化氣息，讓它很難融入To B生態(tài)圈，與生態(tài)伙伴走得不夠近。
為此，阿里在本輪組織架構調整中，制定了更加To B的銷售組織架構，“釋放組織生產力”“給生態(tài)讓利”“解決客戶問題”成為新的戰(zhàn)略要點。
行業(yè)競爭白熱化
市場研究機構Canalys新發(fā)布的數據顯示，2021年中國云計算行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，云基礎設施服務市場增長45%，總計達到274億美元。其中，阿里、華為、騰訊、百度4大廠商占據8成市場份額，阿里云以37%份額繼續(xù)領跑。
Canalys預計，到2026年中國的云基礎設施市場將達到850億美元，5年復合年均增長率達到25%。
同時，研究機構Gartner發(fā)布2021年全球云計算IaaS市場份額數據，顯示阿里云排名全球第三，僅次于亞馬遜和微軟，市場份額為9.55%。
“企業(yè)推進數字化轉型的大力投資為云服務廠商創(chuàng)造了巨大商機。”Canalys 研究分析師Blake Murray表示，“但這些項目耗時耗力、高度復雜，要求云廠商具備多個垂直領域的技術能力和專業(yè)經驗，以滿足客戶的定制化需求”。
阿里云變陣背后，云廠商面臨的環(huán)境比前幾年更嚴峻，頭部容易挖掘的客戶已被挖得差不多，阿里要下沉到中腰部客戶進行拓客。
在此背景下，黃海清提出阿里云將銷售重點放在高質量自主產品上，重視利潤。無獨有偶，華為、騰訊等企業(yè)也提出類似的戰(zhàn)略及打法。
華為輪值董事長、CFO孟晚舟在不久前的業(yè)績發(fā)布會上介紹，華為云2021年營收201億元，同比增長34%，在全球IaaS市場排名第5，中國市場排名第2。“2022年，對于華為來說，增長是一個方面，但更強調核心競爭力?！泵贤碇鄯Q，2022年華為將圍繞云戰(zhàn)略，加速全球數據中心和網絡的部署。
騰訊總裁劉熾平也在財報會上表示，云業(yè)務接下來要從不惜一切代價地增加收入，轉向提高增長質量，從而提升利潤率。具體做法包括：推廣更多標準化的自研產品，而不是為每個客戶投一大堆資源為他們定制云業(yè)務。同時，除大客戶之外，腰部客戶、行業(yè)客戶、區(qū)域客戶也要覆蓋。
“受經濟環(huán)境影響，國內云計算市場開始內卷，市場競爭白熱化，云廠商在服務企業(yè)時，應進一步提升技術含量，注重服務品質?！睆埿s表示。